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Meta联手私募巨头Blue Owl通过刊行私募债券筹资270亿好意思元耕作数据中心,创下私募债刊行记录。贝莱德认购超30亿好意思元,成第二大投资者;债券巨头Pimco认购180亿好意思元居首。该债券获标普A+评级,但收益率高达6.58%接近垃圾债水平。
Meta与私募信贷(PE)巨头Blue Owl Capital互助,通过刊行债券筹集270亿好意思元用于耕作数据中心,这笔走动创下私募债券刊行范畴记录,突显AI基础要领耕作对老本的繁密需求。
10月21日,据媒体报谈,人人最大钞票处置公司贝莱德认购了提升30亿好意思元债券,成为该风景最大投资者之一。这笔债券由摩根士丹利安排刊行,取得标普人人评级A+的投资级评级,但收益率却高达6.58%,接近垃圾债券水平。
该风景名为Hyperion,由Blue Owl握有80%股权,Meta握有剩余20%股权。报谈称,通过与Blue Owl的结伙安排,Meta得以将这笔融资置于钞票欠债表除外,这一结构与英特尔昨年与Apollo Global Management互助为爱尔兰110亿好意思元芯片工场融资的模式访佛。
史上最大私募债走动
Hyperion数据中心风景通过刊行270亿好意思元私募债完成融资,创下私募债阛阓最大单笔走动记录。
据报谈征引知情东谈主士闪现,债券巨头Pimco是最大买家,认购范畴达180亿好意思元。贝莱德认购提升30亿好意思元,成为第二大投资者。
标普人人评级授予该债券A+投资级评级,主要基于Meta看成风景营救方的变装。但6.58%的刊行收益率远高于同等评级债券的老例水平,更接近高收益债券的订价区间,反馈出投资者对数据中心风景风险溢价的要求。
债券上周以100好意思分面值刊行,到周一已被估值至110.2好意思分,意味着首批参与走动的投资者已取得可不雅账面收益。
贝莱德ETF入场
贝莱德部分债券认购流向其ETF产物。据基金败露文献,一只主动处置的高收益ETF上周购入Hyperion债券,甘休周一握仓价值210万好意思元,已成为该基金当今最大单一投资方向。
此外,贝莱德旗下一只总讲演ETF握有约120万好意思元该债券,一只贷款ETF握有约65.1万好意思元。
贝莱德在2008年金融危境后押注ETF将取代共同基金成为机构和个东谈主投资者的首选用具,这一计策使其成长为人人最大钞票处置公司。
仅其iShares系列基金就处置着提升5万亿好意思元钞票。ETF在走动所像股票相通走动,并享有特定税收上风。
表外融资模式
报谈征引知情东谈主士闪现,通过与Blue Owl竖立结伙公司刊行债券,Meta得以将这笔融资安排在钞票欠债表除外。这种结构使Meta粗略鼓励大范畴数据中心耕作,同期幸免径直加多账面债务职守。
英特尔昨年吸收访佛模式,与Apollo Global Management互助为爱尔兰一座110亿好意思元芯片工场融资。
这类表外安排正成为科技公司为老本密集型AI基础要领风景融资的新选择,既能欣喜多数资金需求,又能保管财务报表的天真性。
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